Zoeken in Beonder Forms

In Beonder Forms slaan gebruikers op verschillende plekken data op zoals releases, templates, opdrachten, actiepunten en klantgegevens. Per onderdeel kunnen gebruikers zoeken naar specifieke gegevens door gebruik te maken van de zoekfunctie. Deze is opgenomen bovenin de navigatiebalk.

Hoe gebruik je de zoekfunctie?

Ga via het menu naar het onderdeel waar je de gegevens wilt ophalen (Bijvoorbeeld releases, opdrachten en klanten)
Voer in de zoekbalk een term in (Bijvoorbeeld een klantnaam)
Klik op enter
Klik op het gezochte onderdeel

Filters

Per onderdeel kunnen ook filters aangebracht worden om specifieke informatie te tonen. Hierdoor stelt het systeem gebruikers in staat om bijvoorbeeld in het opdrachtenoverzicht een lijst te tonen met alle afgeronde opdrachten in een bepaalde maand. In het actiepuntenoverzicht kunnen gebruikers bijvoorbeeld weer filteren op locatie.

Volg deze stappen om filters in te stellen:

Navigeer via het menu naar het onderdeel waarin de specifieke data is opgeslagen (Bijvoorbeeld: Menu> Opdrachten)
Klik via de navigatiebalk op een filter en stel deze in (Bijvoorbeeld: Status> open)

Filters opslaan

In veel gevallen wordt een combinatie van bepaalde filters vaker gebruikt om specifieke data te tonen. Om het gebruiksgemak te vergroten gebruikers deze instellingen opslaan.

Volg deze stappen om ingestelde filters op te slaan:

Stel de juiste filters in om specifieke informatie te tonen
Klik rechts in de navigatiebalk op instellingen opslaan
Kies een titel voor de ingestelde filters
Selecteer via rollen welke gebruikers gebruik kunnen maken van de ingestelde filters.