Actiepunten
Tijdens de afname van een audit kunnen per onderdeel actiepunten geselecteerd worden. Deze actiepunten zijn door een beheerder vooraf vastgelegd in de vragenlijst. Gebruikers kunnen na het afronden van een opdracht actiepunten monitoren via voortgangsbalken.Voordat je begint
- Een beheerder legt in de vragenlijst vast welke actiepunten geselecteerd kunnen worden tijdens de afname van een audit.
- Een beheerder wijst specifieke rollen en rechten toe voor het monitoren en afronden van actiepunten.
- Een beheerder kan instellen of de titel, omschrijving en maatregel van een actiepunt gewijzigd kan worden tijdens de afname van een audit.
Actiepunten monitoren
Na het afronden van een opdracht slaat het systeem alle actiepunten op in een overzicht. Dit overzicht is via het hoofdmenu te vinden in het tabblad actiepunten. Per actiepunt toont het systeem alle beheersmaatregelen die uitgevoerd moeten worden om het gewenste niveau te bereiken. Een controleur en reviseur kunnen via voortgangsbalken de status van actiepunten aanpassen. Indien nodig kunnen deze gebruikers per actiepunt notities toevoegen en bijlagenuploaden. Volg deze stappen om actiepunten te monitoren:- Navigeer via het menu naar actiepunten
- Klik op de naam van een actiepunt (maak eventueel gebruik van filters en de zoekfunctie)
- Wijzig na het uitvoeren van een maatregel de status in de voortgangsbalk
- Bekijk alle wijzigingen in het activiteitenoverzicht
Actiepunten afronden
Een controleur of reviseur rondt een actiepunt af nadat alle beheersmaatregelen zijn uitgevoerd. Het systeem maakt inzichtelijk of de follow-up van een actiepunt binnen of buiten de deadline-datum valt. Volg deze stappen om een actiepunt af te ronden:- Navigeer via het menu naar actiepunten
- Klik op de naam van een actiepunt (maak eventueel gebruik van filters en de zoekfunctie)
- Controleer of alle beheersmaatregelen zijn uitgevoerd
- Wijzig via de voortgangsbalk de status in 100%
- Klik op afronden
- In het overzicht verschijnt een groen vinkje