Klant en locatie aanmaken

Een gebruiker met de rol ‘initiator’ is verantwoordelijk voor het aanmaken van nieuwe klanten. Voor het onderdeel ‘klant’ kan een beheerder een aangepaste benaming kiezen zoals ‘bedrijf’, ‘club’ of ‘verzekerde’.

Voordat je begint

Alleen de initiator kan nieuwe klanten toevoegen. Bekijk alle rollen en rechten voor meer informatie.
De velden die je invult tijdens het aanmaken van een klant zijn ingesteld door een beheerder. Deze velden kunnen dus per licentie verschillen.
Per klant kun je meerdere locaties toevoegen.

Klant aanmaken

Als initiator maak je via het hoofdmenu nieuwe klanten aan. Binnen een licentie kan hier een aangepaste benaming voor zijn gekozen zoals bedrijf, garage, verzekerde etc.

Volg deze stappen om een nieuwe klant aan te maken:

Navigeer via het hoofdmenu naar klanten
Klik op de oranje plusknop
Vul alle velden in en klik op opslaan

Locatie toevoegen

Na het aanmaken van een klant kun je één of meerdere locaties toevoegen. De opsteller kan vervolgens per locatie van een klant nieuwe opdrachten aanmaken.

Volg deze stappen om een locatie toe te voegen:

Selecteer een klant in het overzicht
Klik op de oranje plusknop
Vul alle velden in en klik op opslaan