Opdrachten plannen

Voordat je begint

• Een gebruiker met de rol ‘planner‘ is bevoegd om opdrachten in te plannen. Bekijk alle rollen en rechten voor meer informatie.
• Een nieuwe opdracht wordt eerst toegekend aan een groep. Na deze stap plan je de opdracht in voor de auditor.

Opdrachten plannen

Via het opdrachtenoverzicht plan je nieuwe opdrachten in. Je kunt ervoor kiezen om een definitieve datum te selecteren of een aantal data als voorstel te verzenden naar de auditor.

Volg deze stappen om één of meerdere data te selecteren:

1. Navigeer in het menu naar opdrachten
2. Selecteer een opdracht
3. Klik onder ‘ingepland‘ op het plus-icoontje
4. Selecteer onder deelnemers de naam van de auditor
5. Selecteer in de kalender een datum en klik rechts onderin op de ‘speld‘-knop
6. Stel onder begin en eind de tijd in
7. Klik op opslaan

Wil je meerdere data selecteren? Herhaal dan de stappen 5, 6 en 7

 

Nadat je één of meerdere data hebt geselecteerd, klik je op de verzendknop rechts boven in het scherm. In het volgende scherm kun je een definitieve datum inplannen of een aantal data als voorstel versturen naar de auditor. In het rechter scherm staat het e-mailbericht klaar dat de auditor ontvangt (dit geldt niet voor alle licenties).

Volg de onderstaande stappen om een voorstel te verzenden of de opdracht definitief in te plannen:

1. Kies eventueel een definitieve datum en klik op inplannen (Sla deze stap over om alle data als voorstel te verzenden)
2. Selecteer het vakje verstuur e-mail en klik op opslaan

Ga terug naar nieuwe opdrachten