Opdrachten toekennen

Voordat je begint

Een gebruiker met de rol ‘toekenner‘ is bevoegd om opdrachten toe te kennen. Bekijk alle rollen en rechten voor meer informatie.
Een opsteller maakt eerst een nieuwe opdracht aan. Na deze stap kun je de opdracht toekennen aan een groep.
Tijdens het aanmaken van de opdracht kan de opsteller een categorie instellen. Je kunt alleen groepen selecteren die tot deze categorie behoren.

Opdrachten toekennen

Nadat de opsteller een opdracht heeft aangemaakt, kun je deze toekennen aan een groep. De planner kan vervolgens als laatste stap een auditor selecteren die de vragensets gaat invullen.

Tijdens het toekennen kun je ervoor kiezen om de opdracht in de wachtrij te plaatsen. Het systeem slaat automatisch alle instellingen op, zodat je de opdracht op een later moment alsnog kunt toekennen.

Volg deze stappen om een opdracht toe te kennen:

Navigeer in het menu naar klanten
Klik op de naam van een klant (maak eventueel gebruik van zoekfunctie)
Klik onder adres op een locatie
Kies een opdracht
Klik onder ‘toegekend‘ op het plus-icoontje
Selecteer een groep
Kies wachtend of toekennen
Klik op opslaan

Ga terug naar Nieuwe opdrachten