Template uploaden

Nadat je de template (rapportsjabloon) hebt ingericht, kun je deze als beheerder uploaden via het beheer. Tijdens het publiceren van de vragenlijst (Release) selecteer je de juiste templates.

Volg de onderstaande stappen om een template up te loaden:

Navigeer naar menu > beheer
Klik op releases
Klik links boven in het scherm onder templates op overzicht
Maak via de oranje plusknop rechts onder in het scherm een nieuwe categorie aan (bijvoorbeeld inspectie 1.0)
Selecteer de nieuwe categorie
Upload via de oranje plusknop een nieuw bestand
Voer onder filename de titel in van het document die tijdens de opdracht wordt getoond
Kies onder download title format hoe de bestandsnamen van de gedownloade rapportages worden samengesteld (meer uitleg hieronder)
Kies opslaan

Download title format

Nadat een auditor een opdracht afrondt, kunnen een aantal gebruikers het rapport met alle resultaten downloaden. Als beheerder kun je instellen dat het gedownloade document bijvoorbeeld een adres, plaatsnaam en datum bevat. Dit doe je door onder download title format labels over te nemen uit te vragenlijst. Hieronder geven we een voorbeeld.

In de vragenlijst zijn de volgende invoervelden bij het onderdeel klant opgeslagen:

Onder download title format noteer je de volgende labels:

Data opnemen

Wil je bijvoorbeeld de datum opnemen waarop de opdracht is ingepland? Dat door het label ${form.scheduled_date d-m} te noteren. Bekijk alle opties in het artikel vaste gegevens template.

Ga terug naar template